Art. 13. Uzyskiwanie informacji o horyzoncie inwestycyjnym oraz celu inwestycyjnym
- 1. Bank krajowy oraz dobrowolny fundusz emerytalny, przed zawarciem umowy o prowadzenie OKI odpowiednio w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 12 lit. a oraz e, uzyskują od inwestującego informacje o jego horyzoncie inwestycyjnym oraz celu inwestycyjnym.
- 2. W zależności od charakteru informacji, o których mowa w ust. 1, bank krajowy:
- 1) przekazuje inwestującemu informację o zgodności jego horyzontu inwestycyjnego oraz celu inwestycyjnego z takim horyzontem i celem właściwym dla OKI w formie rachunku bankowego albo
- 2) informuje inwestującego, że oprócz rachunku bankowego także inne formy OKI mogą odpowiadać jego potrzebom inwestycyjnym.
- 3. W zależności od charakteru informacji, o których mowa w ust. 1, powszechne towarzystwo emerytalne:
- 1) przekazuje inwestującemu informację o zgodności jego horyzontu inwestycyjnego oraz celu inwestycyjnego z takim horyzontem i celem właściwym dla OKI w formie rachunku w dobrowolnym funduszu emerytalnym albo
- 2) informuje inwestującego, że oprócz rachunku w dobrowolnym funduszu emerytalnym także inne formy OKI mogą odpowiadać jego potrzebom inwestycyjnym.
- 4. W przypadku banku krajowego, który zawarł uprzednio z inwestującym umowę o prowadzenie OKI w formie innej niż określona w art. 2 ust. 1 pkt 12 lit. a, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.
